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在经济上,本次疫情应该不会有什么“受益者”

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文/怪盗团团长裴培

出资者在任何状况下都想寻觅“获益者”,哪怕天塌下来了都戒不掉。列宁曾说:“咱们能够压服资本家把吊死自己的绳子卖给咱们。”这话有点夸大,可是大体不假。

这次新式肺炎wwwam8com疫情很或许还要继续几个月。在初期的慌张、置疑、困惑之后,出资者逐步康复了过来,开端自始自终地“寻觅获益者”的游戏。有些人仅仅想炒概念捞一把,有些人则是仔细的:他们以为本次疫情有或许伴随着某种“活跃要素”,能够对经济起到耳濡目染的影响,翻开一条咱们没有预见的“新路途”。

除了高喊标语之外,出资者还举出了一些论据,最常见的是:2003年的非典疫情成果了淘宝/京东、敞开了互联网盛世;今年新年期间手游和短视频开展都很好;生鲜配送等互联网日子服务职业或许迎来开展,等等……

毫不客气地说,上面这些“论据”大部分是错觉,或许是暂时现象。它们最多只能代表出资者“夸姣的希望”——而“夸姣的希望”一般不能成为实际。

 关于这些夸姣的希望,我和法力鸟相同想笑

首要,淘宝、京东的兴起都与2003年非典没什么直接联络;尤其是常常被人提起的京东,直至2004年才建立。刘强东的确说过,2003年的非典“启示了他决计做电商”——“启示”和“成功”是两个相差很远的概念。本怪盗团此前从前具体证明非典与京东兴起的联系,在此就不赘述了。

其次,2003年头,我国经济的根本面十分微弱:参加WTO刚刚一年有余,出口型经济欣欣向荣;人口盈利尚在高峰期,制造业、服务业均因而获益;电脑、手机、宽带上网正在从一线城市向全国遍及;基础设施建造方兴未已,边沿效益很高。一个健康的成年人不会被一般伤风击倒,一个健康的经济体也不会被天灾击倒。

可是,2020年的状况彻底不相同了:出口型经济走到了转折点,人口盈利现已根本耗尽,信息技术遍及和基础设施建造的边沿效益也现已远远不及当年。出资者们还在伪装兴奋地讨论着5G,可是他们自己也知道:5G仅仅一个比较重要的技术进步,它与当年互联网、移动互联网的遍及不是一个层面的工作。至于AI、VR/AR等概念的水分就更大了——事实上我很难分辩,出资者究竟是真信任仍是伪装信任。

假如没非典疫情,2003年的我国经济和世界经济都会十分微弱,所以非典仅仅上升过程中的一个小插曲。

假如没有本次疫情,2020年的我国经济仍然会困难转型、寸步难行,所以本次疫情是转型过程中的一次落井下石。

天色就像法力鸟的脸相同阴沉

任何一次大型突发事件,都会对经济发生正反两方面的影响。必定会有一点正面影响,究竟依据辩证法,彻底没有正面影响的工作是不存在的;可是,只需负面影响超过了正面,它便是因小失大的。不仅如此,我还想指出——关于那些所谓“会获益”的互联网细分职业来说,本次疫情的影响也是以负面为主的。

一言以蔽之:在本次疫情傍边“获益”的细分职业很或许不存在,至少在本怪盗团研讨的互联网、文娱、新消费范畴不存在。下面逐一剖析一下吧:

1.短视频

我没有仔细看最近的TikTok/快手/B站DAU,横竖必定又创新高了吧;微信也推出了“视频号”,你能够了解为“以视频内容为主的、揭露的朋友圈”。许多达观的出资者坚持以为,这次疫情对短视频职业来说是因祸得福,从干流走向更干流,从成功走向成功……从DAU和用户时长来说,或许的确如此吧。

可是从收入来说,必定不是如此。2019年,短视频职业最大的收入来历是广告,其次是直播打赏。在严峻的经济形势下,绝大部分广告主会紧缩预算;当然,他们或许会继续把广告收入从线下转移到线上、从其他媒体方法转移到短视频。总而言之,这是一个拆了东墙补西墙的局势:经济欠好、总需求缺乏、广告主总预算受影响,短视频或许比大环境好一点点?请注意:短视频的广告收入现已很高了,咱们估量2019年全职业广告流水或许超过了700亿人民币。这么大的盘子怎样脱离经济环境保持高添加呢?我不知道。

再说直播打赏。一般来说,在我国挣钱的直播方法只要秀场直播;游戏直播、泛文娱直播都不太挣钱。秀场直播的消费是头部化的——少量“大哥”的打赏金额或许十分高,打赏观众散布是典型的金字塔型。这些头部“大哥”的来历,无非是企业主、富二代、拆二代,以及少量新贵金领。在当时的经济形势下 ,土豪企业主无疑是受影响最大的。当然,广大中底层观众因为无聊,或许会看更多直播、支付更多打赏,不过我很置疑究竟能不能补上窟窿。

总而言之,在占据用户方面,短视频App或许真的“因祸得福”了 ,可是在收入方面绝不是如此。别的,在内容方面,短视频职业也受害了——长达几个月时刻,大部分人只能窝在家里,影视公司和MCN爽性就不上班。换句话说,短视频渠道依靠的PUGC和OGC出产都断档了。你真的觉得在疫情之中会诞生更多更好玩的短视频吗?

每次听到神逻辑,法力鸟和瓜秃都想笑

2.游戏

游戏尤其是手机游戏,在今年新年档的确迎来了一波较大的添加。以炒概念著称的哀股商场在新年之后如梦初醒地猛炒了一波传媒股。不过,A股出资者懊丧地发现:新年期间最火的那几个游戏根本与A股无关,咱们只能无差别地炒炒,或许捉住小美斗地主往死里炒。

说点正派的。咱们能够把我国手游商场粗略地划为两个部分:前者是全民性的、高DAU/低ARPU的、交际传达性较强的,也便是系的;后者是垂直性的、中低DAU/中高ARPU的、依靠头部用户充值的,首要对错系的。这次疫情,或许略微有利于前者,可是必定不利于后者;至少在长时刻,不利于后者中的绝大多数。

以最典型的低DAU/高ARPU游戏——传奇系MMORPG为例,它的典型用户画像是30-45岁、收入水平不错、有一点空闲时刻、在青年时代就触摸过游戏的“多金老男人”。绝大部分的买量产品也是抓着这个“老男人”集体拼命投进的。在经济形势全体不达观的状况下,这些“老男人”会有更多闲钱花在游戏上吗?一开端,因为无聊,或许会;拖的时刻越长,就越不会。

当这个老男人知道自己年终奖八成不保、知道自己的公司危在旦夕、知道自己很或许被裁掉时,他还会在MMORPG或SLG里边添加消费吗?假如是一个女人玩家,在这种状况下会在《闪烁暖暖》《恋与制作人》《食物语》里边添加消费吗?

至于这次疫情会不会有利于系的高DAU、电竞+交际类游戏,我的答案也是:拖的时刻越长,有利要素就越不明显。并且,的电竞游戏盘子现已十分巨大了。整个手游商场的盘子都现已十分大了,在经济不景气的状况下用户时长还或许拉一下,整体收入再猛拉的或许性极低。

人类一考虑,法力鸟就发笑

3.电商

咱们有必要严厉面对一个实际:在本次疫情中,许多制造业企业面对着巨大的压力。两个月左右的停产,关于中小企业很或许便是生与死的差异。比及疫情完毕之后,先不说用户的网购需求会不会康复、网购倾向会不会进步,咱们首要要面对一个巨大的供应问题。

假如出产厂商的关门或减缩规划,导致电商渠道的产品性价比无法康复到此前的水平呢?假如品牌商下降收入方针、减缩营销预算,导致它们不再举办活动和供给补助呢?当然,你能够说——或许线下零售遭到的影响更大,顾客需求仍是会转移到电商。咱们在上文提到过,这是一种“拆了东墙补西墙”的逻辑,也是十分风险的逻辑。你永久不知道拆完东墙是不是能补上西墙,更不知道是不是东墙西墙一起拆!

以生鲜配送为代表的O2O电商好像迎来了一个小小的高潮期,但这是脉冲性的,并且很或许对未来没有指导意义——难道说,在疫情期间人们养成的不出门买菜、不出门买日用品的习气,会一向保留到疫情完毕今后?比及全部正常的那一天,咱们也习气了宅在家里,变成一种“足不出户”的动物,然后给O2O发明巨大的继续需求?我不太能了解这种逻辑,这是与人道各走各路的。

网红带货面对的问题也很明显:网红能为顾客供给高性价比的尖货,高度依靠于品牌商的让利志愿,以及顾客的边沿需求敏感性。事实上,头部网红的带货行为对品牌商而言是一种营销手法——把销售费用以打折+CPS分账的方法,直接供给应顾客和网红。当总需求影响不起来的时分,品牌商不会有爱好进行这种活动;精确的说,品牌商或许减缩全部促销活动,只对极少量头部网红身上加码。

我很猎奇,假如法力鸟给阿玛尼带货会怎么?

听说,在出资圈、科技圈或任何圈,最常常被证伪的一句话便是“这一次和上一次不相同了”。可是,本怪盗团仍是坚持以为,这一次疫情和上一次真的不相同,并且上一次疫情也不是咱们幻想的那样。胡乱套用“上一次”的达观经历是十分可怕的,尤其是对“上一次 ”的回想许多仍是错的。

只要在一种状况下,本次疫情能够发生十分活跃的经济结果,可是我以为这种状况不太或许呈现。在此就不展开来讲了。

祝咱们元宵节高兴,天天高兴,长命多福!

Live long and prosper!